¿Cómo buscar una factura en Sage?

En la gestión de ventas y facturación, tener un control claro y detallado de todas las transacciones es esencial. El informe Listado de facturas expedidas en Sage es una herramienta poderosa que te permite consultar de manera eficiente todos los movimientos de venta asociados a tus clientes. Este informe no solo ofrece un resumen de cada movimiento, sino que también te proporciona la flexibilidad de visualizar los datos en un rango de fechas específico o filtrar por tipos de movimientos. A continuación, te mostramos cómo utilizar esta funcionalidad para mejorar tu gestión contable.

Pasos para consultar el Informe de listado de facturas expedidas

1. Accede al informe:
   • Dirígete a la sección de Informes en tu panel de Sage.
   • Selecciona Listado de facturas expedidas para iniciar la consulta.
2. Filtra la información:
   • Buscar movimientos: Utiliza el campo de búsqueda para encontrar movimientos específicos introduciendo un número, nombre, referencia o importe total.
   • Seleccionar el período: En el menú Período, elige el período para el que deseas generar el informe. Para un rango de fechas personalizado, selecciona Personalizado en la lista desplegable y define las fechas deseadas.
   • Tipo de movimiento: Si deseas filtrar los movimientos por tipo, haz clic en Más y selecciona el tipo de movimiento en el campo Tipo.
3. Generar el informe:
   • Haz click en Calcular para generar el informe basado en los filtros y parámetros que has especificado.
4. Visualizar los detalles:
   • Ver un movimiento: Haz clic en un movimiento específico para abrir la página correspondiente. Puedes volver al informe anterior utilizando el botón de retroceso del navegador.
   • Ver todos los movimientos: Haz clic en Detalle para ver una lista completa de los movimientos. Si prefieres regresar a la vista general, selecciona Resumen.
5. Guardar o imprimir el informe:
   • Exportar el informe: Para guardar o imprimir el informe, haz clic en Exportar y elige entre los formatos CSV o PDF.
     • CSV: El archivo se descargará automáticamente en la carpeta de descargas de tu navegador o te pedirá que selecciones una ubicación para guardarlo.
     • PDF: El informe se abrirá en una nueva ventana o pestaña. Desde allí, podrás guardar o imprimir el informe utilizando el menú del navegador.
6. Notificación de descarga:
   • Una vez descargado el informe, recibirás una notificación en la parte superior de la página, a la izquierda del nombre de la empresa, indicando que el informe está listo.

Beneficios del Informe de listado de facturas expedidas

• Visibilidad completa: Obtén un resumen claro de todos los movimientos de venta y sus importes.
• Flexibilidad: Filtra la información por rango de fechas y tipo de movimiento para ajustarte a tus necesidades específicas.
• Facilidad de exportación: Guarda o imprime informes en formatos accesibles como CSV y PDF para su posterior análisis o presentación.